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注意事项：

海峡导报·新福建客户端4月3日讯(记者梁静)昨天正值“世界孤独症日”，“来自星星的你”特殊少年儿童画展在厦门市博物馆开幕。此次画展由厦门市博物馆与心欣专项基金携手举办，旨在借孤独症儿童之手，以画笔替代言语，让观众借由这些画作，接通“星星的孩子”的独特频率，重新理解世界存在的多元形态。展览将持续至5月6日。房卡客服微：66336574

此次展览特别展出百幅曾于2022年在巴黎卢浮宫亮相的国际联创作品。这些作品由孤独症及智力障碍少年儿童在五位国际艺术大师“未完成”的画作基础上创作完成，并在联创活动中获奖。为表达对厦门市博物馆的感谢，星宝们还创作了一系列融入厦博元素的画作。这些画作既是古厝飞檐与星星的私语，也是文化基因在另类感知中的重组，呈现出独特的艺术风格，令人眼前一亮。房卡客服微66336574

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来源：陈果投资策略

　　摘要

　　如我们上周周报提示，本周市场表现与4月7日不同，出现一定程度反复，面对新一轮特朗普关税威胁，周初试图迅速定价“TACO”交易，然而后续随即震荡回落，在结构上出现再平衡，风险偏好仍趋于下降。如我们在前期周报提示，当前环境与4月7日有所不同，考虑到市场目前已积累6个月的上涨，自4月8日以来上证指数/创业板指/科创50分别仍录得24%/62%/48%的涨幅表现，盈利盘包括两融或杠杆水平都有所增加，预计部分资金有止盈兑现需求、市场风险偏好依然有所压制，指数后续在逐步稳住阵脚后将进入震荡蓄势阶段，后续市场焦点也将逐步从中美谈判进展转向国内重要会议和政策部署。

　　结构上，我们继续认为这个阶段市场风格将呈现再平衡为主。受资金年底“保收益”以及对来年进行布局等行为影响，成长/价值风格中，前三季度占优风格减去跑输风格的年累计涨跌幅差值在Q4常出现阶段性收敛；从申万一级行业表现看，前三季度涨幅表现排序前8的板块在四季度的收益也普遍录得中等偏后水平。但也需注意在景气投资有效度较高、市场处于偏牛市的环境下，这种风格切换日历效应影响也会相对较弱。

　　和4月情形不同的是，本周市场演绎并非由关税影响程度主导，而是以盈利兑现和避险交易主导；后续来看，这种资金驱动型交易的持续性需结合基本面逻辑综合考量判断。2025/6/23本轮上涨行情启动以来至上周，申万一级行业的区间涨跌幅表现和本周周涨跌幅呈明显的负相关性。而回顾4月关税冲击后市场行业结构表现，则与基本面逻辑即出口业务占比更具相关度。考虑到未来1-2周即将面临三季报披露期，且资金正陆续为明年配置布局做准备，短期避险交易后低位资产行情预计将面临分化。

　　筹码结构良好、今明两年基本面预期也相对向好的品种在未来一阶段有望演绎较确定的估值切换行情。我们采用几个维度筛选：1）26年预测PE处于2016年以来70%以下分位；2）25/6/23以来依旧跑输上证指数但26年盈利预测整体上调；3）26年预测归母净利润10%，满足条件的个股主要集中在【证券/保险、化学制药、新消费（黄金饰品/宠物食品/啤酒/饮料等）、涨价周期品（农化等）、白色家电】等领域。

　　此外，下周四中全会将正式召开，复盘第十六至第十九届五中全会召开前后主要宽基指数和行业表现：1）近三届五中全会召开后一周，主要宽基指数受情绪提振，普遍能录得正收益；2）行业层面，会议召开期间，高端制造（机械设备、电力设备、汽车等）、建筑装饰（基建）、有色等录得超额收益的胜率较高；会议召开后，行业涨幅线索相对分化，综合会后一周+一月的行业超额收益胜率看，服务消费（社会服务、美容护理）、高端制造（电力设备、汽车）、TMT（电子、计算机）、顺周期资源（有色、化工、建材）整体较高。后续重点关注“五年规划建议”的产业线索指引。

　　重点关注行业：银行、保险、新消费、有色、军工、半导体、农林牧渔等。

　　风险提示：内需政策效果低预期、关税加征幅度继续大幅增加、数据统计存在误差等

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　　“关税2.0”行情演绎与结构调整

　　面对新一轮特朗普关税威胁，习得效应下市场于周初迅速定价“TACO”交易，而后回归震荡。本周五特朗普释放和解信号，表示“对中国商品征收的高关税是不可持续的”，10月18日上午中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，同意尽快举行新一轮中美经贸磋商，我们预计在关税威胁生效前（11月1日）中美经贸关系仍有较大回旋余地，叠加