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注意事项：

海峡导报·新福建客户端4月3日讯(记者梁静)昨天正值“世界孤独症日”，“来自星星的你”特殊少年儿童画展在厦门市博物馆开幕。此次画展由厦门市博物馆与心欣专项基金携手举办，旨在借孤独症儿童之手，以画笔替代言语，让观众借由这些画作，接通“星星的孩子”的独特频率，重新理解世界存在的多元形态。展览将持续至5月6日。房卡客服微：66336574

此次展览特别展出百幅曾于2022年在巴黎卢浮宫亮相的国际联创作品。这些作品由孤独症及智力障碍少年儿童在五位国际艺术大师“未完成”的画作基础上创作完成，并在联创活动中获奖。为表达对厦门市博物馆的感谢，星宝们还创作了一系列融入厦博元素的画作。这些画作既是古厝飞檐与星星的私语，也是文化基因在另类感知中的重组，呈现出独特的艺术风格，令人眼前一亮。房卡客服微66336574

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　　来源： 国金证券

　　2025年美股经历了关税冲击、财政转向、产业浪潮交织中的历史性一年。“Deepseek时刻”与4月“独立日关税”分别引发市场地震，但冲击之后美股的韧性仍在不断显现。三季度以来OBBBA法案和美联储鸽派转向在财政与货币两个层面带来利好，OpenAI则宣布了一系列与英伟达、甲骨文等公司的重大投资协议，人工智能热潮推动市场情绪升至新高。

　　但在近期，AI叙事重新开始面临质疑，科技巨头们为掀起资本支出热潮正在“不惜一切代价”——现金流不断缩水却在加大外部融资。同时，相互投资、关联交易、循环融资、铁索连环的复杂关系也在自我实现的正反馈中加剧了市场的非理性繁荣。AI投资的泡沫究竟是否存在？程度如何量化？2026年是否存在某个时点让市场的脆弱性明显加剧？

　　一、泡沫存在即合理

　　不少观点认为，目前AI投资领域不存在泡沫，理由是与2000年科网泡沫时大量无营收的企业相比，如今科技巨头们营收高、现金流健康且杠杆可接受。然而，这种刻舟求剑式的指标对比，忽略了事物和主体玩家的根本差异。

　　今天AI投资的体量和集中度远远超过2000年，AI巨头们的投资规模在经济中占比，以及所带来的正外部性更是2000年所不可比拟的。这意味着，一旦这几家AI 巨头出现问题，对整个金融和科技生态系统造成的冲击将是灾难性的，这是无法用简单的营收或估值指标来衡量的。每一次泡沫的形成机制类似，但表现形式和系统性风险的载体是不同的。

　　从产业的角度看，AI价值对全社会生产力的提升将是非常漫长的。尽管AI在科技企业内部的编码和某些环节有所助益，但对大多数行业而言，其对生产力提升的贡献短期内会非常有限，根源在于组织和流程的变革滞后于技术本身。正如19世纪末电力革命初期，电动机只是简单替换了工厂主轴上的蒸汽机，未能带来效率提升一样，AI若不与企业的组织架构、激励机制和决策流程进行深度重构，其价值就会被浪费。AI今天无法完成决策闭环，多数仍是“辅助人预测”而非“替代人决策”，这使得高层决策依然是瓶颈。此外，AI对低技能岗位的外包红利有限，而要体现AI价值，必须替代高技能岗位，这需要漫长的时间来跨越“AI鸿沟”。

　　但相比于遥远的产业前景，投资AI已成为市场的共识之一。泡沫的膨胀速度与产业生产力何时落地是两回事，不能因为产业需要时间就否定AI投资的合理性。当前，多方都存在吹大泡沫的动力：科技企业“all in AI”避免被淘汰，金融机构借宽松流动性逐利，媒体靠流量传播加速泡沫，美国居民（中产及富裕阶层）以养老金等方式绑定AI股票泡沫。

　　即便泡沫破灭也并非坏事，因为新的组织革命往往需要低成本的土壤来孕育。2000年互联网泡沫破灭后，新事物才真正成长。泡沫带来的过度基建（如光纤、服务器）在破灭后变得廉价，为后来的互联网巨头崛起提供了肥沃的土壤和极低的运营成本。AI泡沫破灭后，留下的廉价算力、电力和基础设施，也将成为未来新商业模式和小公司创新的沃土。在成本大幅降低、行业标准统一后，围绕AI重构企业运行逻辑的组织革命，才能真正释放出生产力。

　　对美国而言，将AI泡沫进行到底不仅是经济行为，更是国运所系。一方面，美国家庭财富（特别是前1%和前10%的富裕人群）大量集中在美股之上，同时美股的繁荣也是美元信用的根基。为支撑美元和庞大的财政赤字，美国没有理由主动刺破泡沫，必须让美股持续繁荣。

　　另一方面，AI叙事也是一种隐蔽的化债方式。通过将AI金融化，推高股票（如七巨头?