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技巧11、究竞有没有挂”!确实有挂2024已更新“全部技巧 “国产医械一哥”迈瑞医疗撞上了业绩增长的天花板。2024年,公司营业收入367.3亿元,增速断崖式下跌至5.14%;归母净利润116.7亿元,仅微增0.74%——两项数据均创下2018年A股上市以来最低水平。 这份远低于预期的成绩单,直接导致了一场“解锁失败”。2022年推出的员工持股计划中,第三期解锁条件要求2024年归母净利润较2021年增长73%,而实际增速显著低于考核值。根据计划规则,该批次股份不得解锁,将由管理委员会收回,员工仅能取回原始出资加存款利息或实际售出收益的较低者。 高增长戛然而止,核心业务格局生变 迈瑞医疗过去数年引以为傲的双位数增长在2024年画上休止符。2018至2023年间,公司营收与净利润增幅持续保持在两位数水平,2024年却骤然跌落。 拆解业务结构,一个历史性变化浮出水面:体外诊断业务收入首次超越生命信息与支持业务,以约137.65亿元、同比增长10.82%的表现跃居公司第一大收入来源。医学影像业务营收74.98亿元,增长6.6%。而曾经的核心支柱——生命信息与支持业务遭遇滑铁卢,营收135.57亿元,同比下滑11.11%,成为唯一负增长板块。 国内业务拖累,国际增长难挽颓势 冰火两重天的市场表现尤为刺眼。2024年,迈瑞医疗国际市场表现亮眼,收入增长21.28%,占整体营收比重提升至约45%。亚太区在澳大利亚、泰国、印度等国带动下增长近40%;欧洲市场强力反弹超30%,拉动发达国家整体增长约15%。 然而,国内市场的疲软成为“阿喀琉斯之踵”。受医院设备招标采购持续疲软及DRG2.0政策落地带来的短期冲击影响,2024年国内市场收入下降5.1%。这种压力延续至2025年第一季度,公司营收同比下滑12.12%至82.37亿元,净利润下降16.81%至26.29亿元,国内市场仍是主要拖累因素。 曙光隐现?公司预期拐点将至 面对压力,迈瑞医疗正寻求转机。公司指出,国内医疗设备月度招标数据自去年12月起已显现持续复苏迹象。尽管从招标到收入确认的时间差因竞争加剧而拉长,导致今年一季度国内业务同比仍降超20%,但相较去年四季度已环比增长逾50%。 迈瑞医疗预计,随着国内医疗行业整顿步入常态化阶段及医疗设备更新项目的启动,2025年业绩将呈现“前低后高”态势,逐季度环比改善。公司判断,整体营收同比增速的重大拐点有望在第三季度显现。 迈瑞医疗的困境折射出本土医械巨头在转型期遭遇的深层挑战。国内集采、支付改革与国际市场拓展交织成复杂棋局,迈瑞医疗能否在下半年迎来预期中的拐点,不仅关乎员工持股的期待,更成为观察国产高端医疗设备突围路径的重要样本。 本文结合AI工具生成