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注意事项：

海峡导报·新福建客户端4月3日讯(记者梁静)昨天正值“世界孤独症日”，“来自星星的你”特殊少年儿童画展在厦门市博物馆开幕。此次画展由厦门市博物馆与心欣专项基金携手举办，旨在借孤独症儿童之手，以画笔替代言语，让观众借由这些画作，接通“星星的孩子”的独特频率，重新理解世界存在的多元形态。展览将持续至5月6日。房卡客服微：66336574

此次展览特别展出百幅曾于2022年在巴黎卢浮宫亮相的国际联创作品。这些作品由孤独症及智力障碍少年儿童在五位国际艺术大师“未完成”的画作基础上创作完成，并在联创活动中获奖。为表达对厦门市博物馆的感谢，星宝们还创作了一系列融入厦博元素的画作。这些画作既是古厝飞檐与星星的私语，也是文化基因在另类感知中的重组，呈现出独特的艺术风格，令人眼前一亮。房卡客服微66336574

　　近日，华宝基金“ETF热点π”第三期活动聚焦刚刚落幕的英伟达GTC大会与OFC光通信展会。

　　华福证券AI硬科技首席分析师周天恩亲赴美国现场，带来一线观察。他指出，从ChatGPT到AI Agent的演进，算力消耗已呈现千倍级增长，而光模块作为AI基础设施的关键环节，正迎来行业贝塔与个股阿尔法的双重共振。未来五年，光模块行业有望实现年化超100%的增长，投资能见度已延长至30个月以上。

　　作为双创赛道规模、流动性第一的人工智能ETF，创业板人工智能ETF（159363）紧密跟踪光模块赛道，正成为投资者把握AI算力浪潮的重要工具。那么，在这场技术变革与资本浪潮的交汇处，究竟哪些信号最值得关注？以下，我们将从周天恩首席的一线观察中，提炼出五大核心观点。

　　在GTC大会上，一个深刻的感受是：英伟达更愿将自己定位为“算法公司”，而非单纯的芯片供应商。黄仁勋在演讲中勾勒出AI演进的三级跳——2023年ChatGPT开启生成式AI时代，2024年推理模型将算力消耗推升至10倍，2025年AI Agent则带来千倍级跃升。

　　面对算力的指数级增长，英伟达并未简单推动客户成倍增加采购，而是通过硬件架构的系统性创新，帮助客户以翻倍成本承接百倍算力。从单一芯片到计算托盘、再到完整机柜，每一代产品均实现数倍乃至十倍的效率提升。这种“单位投入产出比”的持续优化，正在逐步打消市场对AI资本开支回报率的担忧。

　　如果说GTC展示的是算力侧的技术演进，那么OFC光通信展会则直接折射出产业链的景气程度。在展会现场，上游材料厂商给出了明确的指引：从2026年到2030年，磷化铟等核心激光器材料的消耗年化增速将达85%。考虑到单模块材料用量下降的因素，光模块行业实际收入增速有望超过100%。

　　更值得关注的是，客户与供应商的交流早已超越2025年，开始密集讨论2027年、2028年的需求。从上游材料侧、订单侧到产能扩张承诺，行业能见度已从过去6-18个月的波动区间，拉长至30个月以上。这意味着，光模块不再是“急单”驱动的周期性品种，而是具备长期增长确定性的成长性赛道。

　　一个被反复追问的问题是：CPO（共封装光学）会不会取代传统可插拔光模块？在与谷歌、亚马逊、Meta、微软等云巨头的技术人员交流后发现，市场对技术路线的理解存在一个根本性偏差——客户并非要在这些方案中“二选一”，而是根据场景需求“全都要”。

　　随着AI集群规模扩大，单芯片对应的光电转换器件数量将从目前的3-6个提升至十几个甚至20多个。在这一总量逻辑下，无论是传统光模块、CPO、OCS还是长距离DCI（数据中心互联）连接，都迎来超预期上修。中际旭创、新易盛等头部公司凭借全产品线布局和深度客户关系，在行业贝塔上行中占据最有利位置。

　　在本次OFC展会上，一个被反复提及的新方向是数据中心互联（DCI）。随着大模型规模持续扩张，不同数据中心之间的大带宽连接需求有望在2026年下半年至2027年迎来大幅上修。这一方向之所以值得特别关注，不仅在于行业贝塔向上，更在于结构性变化带来的阿尔法机会。

　　过去，DCI领域大量采用嵌入式系统，出于信息安全等因素考量，中国厂商参与度受限。但随着传输速率不断提升，可插拔方案凭借灵活性、可维护性等优势，其渗透率有望从目前的30%-40%提升至无限接近100%。这意味着，原本受限的市场空间将向中国光模块厂商敞开大门。

　　中国厂商在电信领域积累的技术储备，其实比数据中心内部更为深厚。当DCI市场从嵌入式走向可插拔，中国供应链的竞争优势将得到充分释放，无论是美股还是A股，这一板块都值得深入研究与积极布局。

　　未来市场对AI资本开?