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注意事项:
海峡导报·新福建客户端4月3日讯(记者梁静)昨天正值“世界孤独症日”,“来自星星的你”特殊少年儿童画展在厦门市博物馆开幕。此次画展由厦门市博物馆与心欣专项基金携手举办,旨在借孤独症儿童之手,以画笔替代言语,让观众借由这些画作,接通“星星的孩子”的独特频率,重新理解世界存在的多元形态。展览将持续至5月6日。房卡客服微:71319951
此次展览特别展出百幅曾于2022年在巴黎卢浮宫亮相的国际联创作品。这些作品由孤独症及智力障碍少年儿童在五位国际艺术大师“未完成”的画作基础上创作完成,并在联创活动中获奖。为表达对厦门市博物馆的感谢,星宝们还创作了一系列融入厦博元素的画作。这些画作既是古厝飞檐与星星的私语,也是文化基因在另类感知中的重组,呈现出独特的艺术风格,令人眼前一亮。房卡客服微71319951
市场回顾
全球资产方面,一季度权益资产整体承压,原油大幅上行。
2026年一季度国内外权益市场整体承压。国内权益指数中,科创100、中证1000等微幅收涨,恒生科技下跌15%。海外权益指数中东证指数小幅上涨、纳斯达克指数跌幅较大。国内债市有小幅正收益。商品中,原油上涨接近八成、铝上涨15%,铜小幅下跌,贵金属大幅上涨后回撤较多,整个季度仍为正收益。
A股方面,一季度A股回顾——市场向上后下,周期与先进制造领涨。
风格方面,周期与先进制造涨幅明显占优;金融地产表现相对靠后;行业方面,煤炭、石油石化、公用事业和建筑材料表现领先;非银、商贸零售、美容护理等行业表现相对靠后。
市场交易逻辑以及二季度市场核心关注点:
从三月以来,海内外大类资产的主要交易逻辑是美伊战事的发展,当前海外通胀、流动性预期均较年初明显恶化;国内反内卷、海内外AI产业等变化总体仍偏积极,但对市场方向的影响明显不及2025年。
预计二季度市场核心关注点或包括:地缘政治动荡局势下,国内经济、企业盈利在整体和结构上的韧性,以及海外流动性预期能发生的变化;AI产业在算力和应用端的变化;国内反内卷的进展。
宏观分析
海外增长方面,地缘引发的金融条件收紧压制美国制造业复苏进程,全球央行中期宽松立场仍在,托底增长韧性。
美伊冲突引发油价暴涨,通胀预期升温带来美债利率与美元快速上行,金融条件收紧打断了去年末美联储连续降息后的制造业复苏进程。
考虑到地缘冲突暂未平息,油价与供应链也较难很快回到冲突爆发前的状态,未来一个季度美国增长或将受到Q1金融条件收紧的滞后压制,边际有所放缓;但地缘冲击并未完全扭转美联储为首的全球央行的中期宽松立场,加息尚远,海外增长仍将维持一定韧性。
海外通胀方面,26Q2开始,油价暴涨影响将在美国通胀数据中显现,90美元/桶油价中枢对应3.5%的CPI高点。
在美伊冲突之前,美国今年CPI同比节奏大概是上半年有所反弹,年中到达高点2.8%~2.9%,而后回落。核心CPI节奏类似,高点在2.5~2.6%。
美伊冲突后,市场全面上调对美国26Q2~Q3的通胀预期,二季度CPI高点或接近3.5%;
油价对美国CPI的影响,油价上涨10%的CPI影响大约在0.2%左右。
海外流动性方面,美元流动性仍偏紧,但美债市场对战争长期化的定价已经较为充分,未来一个季度可能有所缓和。
21世纪以来,由于科技发展和全球化,美国享受了长期的低通胀,美联储应对通胀风险的范式从70~90年代的“随通胀预期,前瞻行动遏制通胀”转变为“切实看到通胀持续上行后再加息应对”,当前仍维持这一模式。因此,本次美伊冲虽然将大幅推升26年Q2美国通胀,并且有一定的长期化风险,但美联储还是会倾向于先暂停降息观望,等待形势更为明朗后再做决策。
美联储3月FOMC利率预期和点阵图显示大部分投票者倾向今年再降息1次,而市场定价26~27年几乎都不会降息、10Y/30Y美债利率/美元也出现快速大幅上行,说明美债市场对战争长期化的定价已经较为充分,如果26Q2战争烈度没有进一步超预期的激化,美元流动性的进一步收紧也缺乏支撑,未来一个季度可能不再恶化、甚至有所缓和。
国内增长方面
经济景气有望保持稳定
1-2月工业增加值增速好于去年12月,出口、PPI回升背景下的库存回补有利于维持一段时间的景气。
部分大宗消费品面临补贴透支的负面影响,但整体消费者信心仍佳,就业情况良好。春节期间出行链的积极表现不会是昙花一现,服务类消费