三大指数集体高开 多模态AI概念走强

　　【三大指数集体高开 多模态AI概念走强】8月27日早间A股开盘，上证指数涨0.03%，深证成指涨0.08%，创业板指涨0.2%，北证50涨0.08%。MLOps、Kimi、ERP、财税数字化、多模态AI概念走强，气溶胶检测、鸡肉、高带宽内存、抗菌面料、纳米银概念走弱。AI概念股集体爆发与国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》相关，文件要求推动AI与实体经济融合。中金测算，数据中心电气系统改造市场超5000亿，其中高功率电源等细分领域增长潜力强，复合增速或达25%。在政策的有力驱动与引导下，AI领域迎来了前所未有的发展机遇，企业端纷纷敏锐捕捉到这一趋势，加速布局AI相关业务，力求在新一轮的科技浪潮中占据先机。汉得信息凭借自身在AI领域深厚的技术积累与卓越的专业能力，近期在激烈的市场竞争中脱颖而出，成功中标某省级政务云AI中台项目，合同金额高达2.3亿元。这一重大成果不仅充分彰显了汉得信息在政务云AI市场的强大竞争力，更为公司后续的业务拓展筑牢了坚实根基，打开了更为广阔的发展空间。与此同时，金山办公紧跟时代步伐，推出的WPS AI智能写作模块凭借其强大的智能写作功能与便捷流畅的操作体验，迅速赢得了市场的青睐。在三季度，该模块的用户数成功突破8000万大关，用户数量的快速增长直接带动了企业服务收入同比增长47%，实现了业务与收入的双丰收，为企业的持续发展注入了强劲动力。这种“政策引导 - 企业落地 - 市场反馈”的正向循环机制，正逐步重塑资本市场对AI板块的估值体系，让投资者对AI板块的未来发展充满信心，纷纷加大对AI领域的投资布局。

　　在技术层面，多模态AI的突破成为本轮AI行情的核心驱动力，为AI的发展开辟了新的道路。智谱AI最新发布的多模态理解大模型GLM - 4V，凭借其先进的算法架构与强大的计算能力，在医疗影像诊断、工业质检等复杂场景中展现出了卓越的性能，实现了98.7%的准确率。相较于上一代模型，准确率提升了12个百分点，这一显著提升为医疗和工业领域的高效精准作业提供了有力支持，有助于提高医疗诊断的准确性和工业生产的质量。豆神教育敏锐地捕捉到多模态技术在教育领域的应用潜力，积极将多模态技术应用于智能教育硬件。其推出的AI学习机凭借个性化学习方案、智能辅导等特色功能，满足了学生多样化的学习需求，在三季度出货量环比增长300%，同时毛利率提升至42%，实现了销量与利润的双提升，为教育行业的智能化转型提供了有益的探索。

　　此外，MLOps（机器学习运维）概念的走强，深刻反映了AI工程化落地的迫切需求。能科科技自主研发的AI模型全生命周期管理平台，具备模型开发、训练、部署、监控等全流程管理能力，为企业提供了一站式的AI解决方案。该平台已成功服务超过200家制造业企业，通过该平台，企业能够将模型迭代周期从3个月大幅缩短至2周，极大地提高了企业的研发效率与市场响应速度。这种技术赋能带来的效率革命，正逐渐转化为实实在在的订单增长，为能科科技带来了良好的经济效益与市场口碑，也推动了整个行业向更加高效、智能的方向发展。

　　尽管从整体指数涨幅来看表现较为有限，但市场结构性机会十分突出。开盘一小时，AI概念板块成交额便突破1200亿元，占全市场总成交额的18%，这一数据充分显示出资金集中涌入AI板块的明显特征。值得注意的是，北向资金早盘净买入AI板块超45亿元，其中深股通渠道占比达72%，这一数据表明外资对硬科技赛道，尤其是AI领域的持续看好，也为AI板块的后续发展注入了强大的资金动力。

　　与科技股的火热形成对比的是，传统行业表现低迷。鸡肉概念股受禽流感疫情预期影响，益生股份、民和股份早盘跌幅均超3%；高带宽内存板块则因全球半导体周期下行压力，兆易创新、北京君正等龙头股承压调整。这种"冰火两重天"的格局，凸显了当前市场对成长性的极致追求。

　　分析人士指出，本轮AI行情已从主题炒作转向基本面驱动。随着中报披露进入尾声，相关企业业绩增速将成为检验行情成色的试金石。以海天瑞声为例，其数据标注业务二季度营收同比增长65%，但三季度订单增速有所放缓，这或许解释了今日股价高开低走的态势。

　　技术面上，创业板指面临2800点压力位，若AI板块能持续放量突破，有望带动指数挑战年内新高。中信证券策略团队建议，重点关注三条主线：一是具备核心技术壁垒的大模型厂商；二是AI+行业应用的垂直领域龙头；三是受益于算力基础设施建设的硬件供应商。

　　在这场由政策与技术双轮驱动的产业变革中，A股市场正成为观察中国人工智能发展的重要窗口。随着更多应用场景落地，AI概念股的行情或将从"脉冲式"上涨转向"长坡厚雪"的慢牛格局。

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