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专题：中国资产估值修复仍在演绎 下半年A股行情将如何？

　　【头条要闻】

　　“反内卷”升级！汽车、光伏、化工等多个行业应声而动 有A股公司直接减产

　　“太卷了，价格没有最低，只有更低。”华中地区一家锂电材料企业的相关负责人向证券时报记者诉苦，目前公司开工率不到30%，“据我所知，行业不少企业都在盈亏线上挣扎”。锂电企业如今的境遇，正是行业“内卷式”竞争带来的恶果。记者采访了解到，目前，多个行业已经掀起“反内卷”之战，部分行业的“反内卷”已初显成效。

　　政府部门也在加快落实党中央、国务院决策部署。7月3日，工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会强调，聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。

　　特朗普称将致函各国通报关税税率 约100个国家可能会看到10%对等关税税率

　　美国总统特朗普周四表示，美国政府将于周五开始致函各国，具体说明它们对美国出口商品将面临的关税税率，这与早些时候达成数十项单独协议的承诺明显转变。特朗普承认与170多个国家谈判的复杂性，他在周四启程前往爱荷华州之前告诉记者，这些信件将一次发送给10个国家，列出20%至30%的关税税率。

　　摩根大通大幅下调稳定币增长预测：2028年市场规模仅为5000亿美元

　　摩根大通周四预测，到2028年，稳定币的市场规模仅会增长至5000亿美元。该银行称其此前增长至1万亿美元的预测过于乐观，原因是目前几乎没有迹象表明美元挂钩的加密货币代币已被主流采用。稳定币是一种特殊的加密货币，设计目的旨在维持恒定价值，通常与美元保持1：1挂钩，并由实物资产（如美国国债或黄金）作为支撑。目前全球98%的稳定币都锚定美元，但超过80%的稳定币交易发生在美国以外地区。

　　上半年近40家A股公司被立案，监管重拳挥向了谁？

　　一些公司即便已退市，也难逃监管处罚。近40家上市公司、20余名责任人批量被查，今年上半年，资本市场监管继续“严”字当头。监管重拳落在了谁身上？Wind统计显示，前6个月，阳煤化工、清水源等多家A股公司，以及华扬联众实际控制人苏同、*ST天喻实控人之一闫春雨等多名责任人，遭证监会立案调查。立案主因是信披违规，同时涉及年报虚假记载、未按规定期限披露定期报告等。

　　EDA对华出口管制解除 全球三大厂商恢复供应

　　7月3日，西门子、新思科技确认恢复对华EDA供应。历时一个月余，美国对华EDA出口从实施管制转为解除管制。截至记者发稿，EDA（电子设计自动化）软件三巨头中，西门子、新思科技官方已确认恢复供应，楷登电子（Cadence）官方尚未正式回应。另外，有国产芯片设计厂商向证券时报记者表示，上述三家均已恢复供应。西门子向证券时报记者证实，近期收到美国商务部工业与安全局（BIS）通知，该局于5月23日致函西门子所提出的对中国客户出口EDA软件及技术的管制限制现已不再适用。西门子表示，在遵守适用出口管制法律法规的前提下，西门子已恢复对之前受控出口的软件和技术——出口管制分类编号（ECCNs）为3D991和3E991的软件与技术的完整访问权限，并已恢复对中国客户的销售和技术支持服务。

　　美国6月份非农就业增长超预期 但有迹象暗示劳动力市场降温

　　美国6月新增非农就业人数连续第四个月超出预期，失业率下降，表明尽管经济放缓，劳动力市场依然健康。根据劳工统计局周四发布的报告（因独立日假期提前一天发布），非农就业人数增加14.7万，前两个月数据被小幅上修。失业率降至4.1%。6月私营部门新增就业仅7.4万，为去年10月以来最低，主要受医疗保健行业影响。尽管上半年经济活动放缓且不确定因素增多，企业整体上仍不愿裁员。

　　超千家机构调研上市银行 宁波银行是“人气王”

　　今年上半年，上市银行迎来机构调研热潮。数据显示，今年上半年，19家A股上市银行累计接待超千家机构调研，市场关注度持续攀升。其中，宁波银行、常熟银行、杭州银行成为“人气王”，无论是调研机构数量还是获调研总次数均位居前列。从上市银行披露的调研内容来看，“开门红”信贷表现、分红方案、信贷投放策略、资产质量及净息差成为机构关注的重点内容。

　　业绩行情悄然发酵！“人气牛”连获涨停板，中报披露时间出炉，这些方向“率先”交卷

　　随着时间来到7月，传统的中报业绩行情即将展开，部分个股也已披露了业绩预告。截至今日发稿时，累计已有30余股发布相关数据，其中，电力设备、电子、汽车股数量相对较多，其三者合计占比近46%。以业绩类型统计，预增、略增、续盈股数量相对较多，分别占比近37.1%、25.7%、14.3%，同时，略减、扭亏、首亏、预减股数量占比均近5.7%。

　　部分消费者质疑小米YU7“偷改配置” 客服称系“配置表出现文案错误”

　　自6月26日开售以来，小米YU7订单火爆，各种风波也随之而来。近日，有部分购车消费者反映小米YU7疑似存在偷改配置情况，下单时小米YU7的标准版和Pro版均显示外后视镜有自动防眩目功能，但锁单后却发现只有Max版具有该功能。对此，小米汽车官方客服回应称，系“配置表出现了文案错误”。同时，小米YU7的提车周期不断被拉长。7月3日，小米汽车App预计，小米YU7最短交付周期达39周，即现在下单需9个多月后提车。不少友商出招“截胡”小米YU7订单。有消费者直言：“不想等了，实在太久了。明年还要考虑车辆购置税问题，计划转手订单。”

　　【话题公司】

　　投资方：宇树科技或于科创板IPO

　　2025年5月29日，宇树科技发布通知称，因公司发展需要，杭州宇树科技有限公司即日起名称变更为“杭州宇树科技股份有限公司”。彼时，有媒体报道称，宇树科技这一举动可视同完成股改。至于为何变更名称，外界认为或许是为了IPO铺路。而宇树科技曾回应，“这是公司运营方面的常规变更”。6月19日，媒体报道宇树科技于近期完成了始于去年C轮融资的交割，由中国移动旗下基金、腾讯、锦秋基金、阿里、蚂蚁集团、吉利资本等共同领投，绝大部分老股东都跟投。

　　6月26日，宇树科技创始人兼CEO王兴兴在夏季达沃斯论坛上透露，公司年度营收已超10亿元人民币。此前也有宇树科技投资人透露，自2020年起，宇树科技已连续5年实现盈利。

　　近千家A股公司涉足机器人业务，“虚火”知多少？ 业界呼吁进一步完善信息披露制度，提高信息披露的标准和透明度，遏制蹭概念炒作

　　截至7月2日收盘，A股机器人概念一共有947家上市公司，相当于每6家A股公司就有一家涉及机器人业务，人形机器人概念公司则一共有252家。但是，机器人板块持续扩容的同时，其“含金量”却值得商榷。证券时报记者多方采访了解到，近千只机器人概念股背后，虽然有部分是真正从事机器人研发、制造的企业，但也有不少是仅具备边缘关联的公司，通过各种途径“蹭概念”抢占人形机器人风口，浑水摸鱼推升股价。非理性炒作不仅潜藏着资本套利的陷阱，亦可能透支行业信用，加剧这个年轻赛道的泡沫化。

　　【行业热点】

　　A股银行板块市值年内涨超2万亿元 什么力量撬动银行股？

　　阿洛酮糖成为新食品原料 我国代糖产业迎升级机遇

　　夜经济激发消费活力 上市公司丰富消费“菜单”

　　商业航天驶入发展快车道 相关概念股表现活跃

　　翻倍股轮番表现 部分公募基金精准“擒牛”

　　【行情动态】

　　A股：昨日A股走势颇让人振奋，三大指数集体上涨，沪指再创年内新高，创业板指涨近2%。截至收盘，沪指报3461.15点，涨0.18%；深证成指报10534.58点，涨1.17%；创业板指报2164.09点，涨1.90%。全市场成交额超1.33万亿元，超3200只个股上涨。板块方面，消费电子概念集体拉升，蓝思科技涨超11%，工业富联、鹏鼎控股、大为股份等涨停；PCB、创新药、固态电池等板块涨幅居前，可控核聚变、海洋经济、油气、游戏等板块跌幅居前。值得注意的是，宁德时代盘中一度大涨超5%。

　　港股：港股三大指数午后跌幅有所收窄，早盘曾跌超1.2%以上，市场总体表现低迷，前期大涨的板块有所回调。截止收盘，恒指跌0.63%24000点失而复得，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.88%及0.67%。盘面上，大型科技股普遍走低，小米跌3.4%，阿里巴巴跌近3%，美团跌2.5%，京东跌超2%，腾讯飘绿。昨日午后因传闻飙涨的钢铁股集体回落，重庆钢铁股份大跌超23%昨日飙涨超91%，马鞍山钢铁跌近5%。新消费概念股、稳定币概念股、教育股、内银股等热门板块走低，其中奈雪的茶跌超10%，蜜雪集团、泡泡玛特跌超3%。

　　美股：美国股市大幅收高，标普500指数和纳斯达克指数均创下历史收盘新高，连续第三周上涨。市场受到强劲的就业数据提振，显示劳动力市场依然充满韧性。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨344.11点，涨幅0.77%，报44828.53点，距离历史高点仅0.41%；标普500指数上涨51.94点，或0.83%，报6279.36点；纳斯达克综合指数上涨207.97点，涨幅1.02%，报20601.10点。科技股普遍上涨，英伟达上涨1.3%，市值达到3.89万亿美元，逼近苹果公司创下的全球市值最高纪录。亚马逊收涨1.59%，微软涨1.58%，Meta Platforms 涨0.76%，苹果涨0.52%，Alphabet涨0.5%，特斯拉则收跌0.1%。

　　欧股：欧洲股市收盘，欧洲斯托克50指数收涨0.7%，德国DAX30指数收涨0.3%，英国富时100指数收跌0.18%，法国CAC40指数收涨0.99%。

　　【市场策略】

　　展望下半年的投资，公募机构计划在哪些方向擒牛？民生加银基金表示，外部流动性有望继续改善，美联储7月降息预期升温，预计美元指数延续相对弱势，有利于市场风险偏好提升和成长风格表现。7月政策端有望持续发力，消费、生产等领域的内生增长或对冲外需增速的放缓。7月A股有望继续震荡上行。可关注AI、军工、工业金属、银行及保险等方向。

　　金鹰基金则关注低位科技成长方向和产业链内部轮动。该机构表示，科技方向经过一定上涨后，当前AI上游（PCB/光模块）已有明显修复，而AI下游更具补涨空间，可关注产业链内部轮动机会。前期新消费方向估值过高以及风格外溢后，资金兑现引发了回调，在短期休整后，新消费方向在半年报业绩兑现预期下仍有配置价值，家电等传统内需消费领域亦有政策支持和半年报业绩加持。此外，地缘局势、美国债务上限、美联储降息等因素仍有不确定性，利好黄金有色、军工等方向。

　　富国基金表示，在内外部不确定性扰动的背景下，坚持均衡布局，重点关注三个方面的机会。一是科技成长，中长期产业趋势向好，可关注AI产业链等；二是景气线索，聚焦供需格局改善或新趋势的细分方向，可关注有色、化工、服务消费等；三是红利资产，这是低利率时代的核心底仓选择。

　　【新股申购】

　　新股日历 | 今日上市2只

　　【公告速递】

　　【停牌】

　　605389 长龄液压

　　【复牌】

　　603863 松炀资源

　　603389 *ST亚振

　　603559 ST通脉

　　【品大事】

　　招商银行：获准筹建招银金融资产投资有限公司

　　招商银行（600036）公告，公司当日收到国家金融监管总局批复，公司获准筹建招银金融资产投资有限公司。筹建工作完成后，公司将按照有关规定和程序向国家金融监管总局提出开业申请。招银金融资产投资有限公司注册资本150亿元，为公司全资子公司。设立招银金融资产投资有限公司有助于公司专业化开展市场化债转股及股权投资试点业务，为企业提供全方位、多层次的融资支持。

　　航天晨光：获恢复军队物资工程服务采购资格

　　航天晨光（600501）公告，公司此前披露了《航天晨光股份有限公司关于暂停参加军队物资工程服务采购活动的公告》。公司已就该事项完成了内部核查，经申诉等程序，2025年7月2日，军队采购网已经解除公司的暂停事项，恢复公司参加军队物资工程服务采购活动的资格。

　　福能股份：控股股东取得增持股份专项贷款承诺函

　　福能股份（600483）公告，近日公司收到控股股东福建省能源集团有限责任公司（简称“能源集团”）通知，能源集团已获得中国银行福建省分行出具的贷款承诺函。中国银行福建省分行拟为能源集团增持公司股份提供不超过1.62亿元的贷款额度，贷款期限3年。

　　洁特生物：拟参设产业基金主要投资于早、中期生物医药类项目

　　洁特生物（688026）公告，公司拟使用自有资金或自筹资金与南粤澳洋、南粤基金出资发起设立广州增城区南特生物医药投资合伙企业（有限合伙），主要投资于早、中期生物医药类项目。本次拟投资设立的基金总出资额为5001万元，其中公司拟作为有限合伙人认缴出资2500万元，占认缴出资额的49.99%。

　　*ST亚振：股票交易核查工作已完成明起复牌

　　*ST亚振（603389）公告，公司股票于2025年6月17日至6月26日收盘价格涨幅偏离值累计达到29.43%。公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离。近日，公司就相关事项进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司股票将于2025年7月4日（星期五）开市起复牌。

　　兴欣新材：拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目

　　兴欣新材（001358）公告，公司拟在中国—马来西亚钦州产业园区内设立全资子公司或控股子公司，用于投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目，拟与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会签署《项目投资合同》。项目计划分三期实施，一期项目投资额约8亿元。

　　长龄液压：实控人筹划控制权变更事项股票明起停牌

　　长龄液压（605389）公告，公司控股股东、实控人夏继发、夏泽民正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票将于7月4日开市起停牌，预计停牌不超2个交易日。

　　信达地产：关联方向公司提供更新改造资金

　　信达地产（600657）公告，为支持公司业务发展及拟实施的资产更新改造项目，关联方信达坤泽（天津）资产改造投资合伙企业（有限合伙）拟向公司控股子公司北京信悦坤程科技管理有限公司（简称“信悦坤程”）提供更新改造资金不超过2.4亿元，期限为自首期发放之日起7年，年利率为5%。公司及信悦坤程对此次提供资金事项无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

　　【签大单】

　　中国电建：子公司签订约50.63亿元采矿运输项目合同

　　中国电建（601669）公告，近日，公司下属子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与几内亚凯博华兴矿业公司、华兴高科（北京）商务发展有限公司签订几内亚KEBO铝土矿TELIMELE MADINA DIAN地区采矿运输项目合同，合同金额约50.63亿元人民币。项目总工期约72个月。

　　中油工程：子公司签署2.94亿美元阿塔维GMP管道项目合同

　　中油工程（600339）公告，公司全资子公司中国石油管道局工程有限公司近日与道达尔能源就伊拉克阿塔维油田天然气中游管网管道项目（简称“阿塔维GMP管道项目”）签署EPSCC承包合同，合同金额2.94亿美元（约21.22亿元人民币）。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来3—4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

　　博实股份：签订1.09亿元外包服务合同

　　博实股份（002698）公告，公司收到与中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司（简称“广西石化”）签订的“固体产品包装线运维业务外包服务合同”，合同金额暂定为1.09亿元，在合同约定的服务期限内（3年），每年合同额约为3638.27万元，占公司2024年度营业收入的1.18%，占公司2024年度工业服务营业收入的4.39%。

　　【观业绩】

　　保利发展：6月签约金额290.11亿元同比减少30.95%

　　保利发展（600048）公告，2025年6月，公司实现签约面积152.33万平方米，同比减少26.20%；签约金额290.11亿元，同比减少30.95%。1—6月，公司实现签约面积713.54万平方米，同比减少25.23%；签约金额1451.71亿元，同比减少16.25%。

　　华银电力：预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元

　　华银电力（600744）发布股价异常波动的公告，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司目前经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。经公司财务部门初步测算，受发电量增加和燃料成本下降等因素影响，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.8亿—2.2亿元（未经审计），与上年同期相比将增加1.75亿—2.15亿元。