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2025-07-24 04:31:07
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摩根大通量化策略师表示，随着股市强劲上涨与盈利预期加速下修同时发生，股市正在显现自满的迹象。
摩根大通Khuram Chaudhry牵头的团队表示，股市从4月低迷中反弹的速度甚至快于新冠疫情之后，推动MSCI发达市场指数以及许多地区基准指数创纪录新高。与此同时，市场共识数据显示，全球盈利预期的下修幅度远超过上修。
他们写道：“市场环境似乎充满了看涨情绪、投机行为和日益增长的自满情绪。要么卖方分析师即将开始新一轮的上修，要么市场恐经历一段波动加剧并下跌的时期。必须有所取舍！”
全球企业盈利预期的净修正月度下降14.3%，季度下降18.7%。他们表示，目前得益于科技等板块的强劲表现，美国企业的下调较少，而亚洲和欧洲等地区的每股收益预期下调幅度则正在加快。
“受生成式人工智能趋势的推动，美国市场在科技板块和‘七巨头’等股票的带动下蓬勃发展，”他们写道，“然而，下半年出现裂痕和波动的可能性越来越大。投资者应警惕潜在的市场轮动！”
Chaudhry和他的团队表示，对于那些期待宽松货币政策来刺激市场的人来说，目前消化的未来12个月内降息三到四次不应被视为利好消息。
“任何即将到来的降息都可能预示着潜在的疲软，而不是积极情绪的升温。”
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