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2025-07-20 05:23:32
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  中欧基金投资总监葛兰旗下两只医药主题基金再遭高份额净赎回。

  7月19日,葛兰在管基金披露了2025年二季报。股票仓位方面,中欧医疗健康的股票仓位由此前94.24%的历史最高水平降至94.04%,仍保持高仓位运作;中欧医疗创新的股票仓位则再刷历史新高,达93.59%。

  在调仓换股上,中欧医疗健康在二季度期间的换股动作较为明显,百利天恒、信立泰、百济神州、新诺威新进持仓前十,还增持了科伦药业。三生制药则跃升为中欧医疗创新的头号重仓股,该基金还大幅减持了药明康德、恒瑞医药、药明生物等。

  从业绩表现上来看,在二季度期间,中欧医疗健康、中欧医疗创新继续跑赢同期业绩比较基准。但值得注意的是,中欧医疗健康再遭近13亿份的净赎回,中欧医疗创新则遭遇自成立以来的最高赎回份额,达6.70亿份。

  展望三季度,葛兰称,消费医疗板块的结构性机会有望延续,医美、眼科等可选消费领域受益于居民健康意识提升,终端需求预计随经济复苏增长。家用医疗设备在人口老龄化趋势下需求将稳步增长。医疗设备板块复苏趋势有望延续,虽然招标数据回升传导至企业财务报表仍需时间,但设备国产化及行业长期复苏前景值得关注。

  中欧医疗健康遭近13亿份净赎回

  目前,葛兰在管3只公募基金,分别是中欧医疗健康、中欧医疗创新、中欧明睿新起点混合。其中规模最大的产品是中欧医疗健康;而此前7月4日,中欧医疗健康发布公告称,增聘赵磊为基金经理,与葛兰共同管理该产品。

  从基金业绩情况来看,截至2025年二季度末,中欧医疗健康A、C类份额净值增长率分别为5.80%、5.58%,跑赢同期1.59%的业绩比较基准收益率。

  但业绩回暖难挡投资者离场,中欧医疗健康在二季度继续遭遇净赎回12.99亿份,已是近一年来最高的赎回份额,也是成立以来次高的净赎回份额,仅低于2024年一季度14.81亿份的净赎回。与此同时,该基金在二季度末的规模也较一季度末时小幅度下降,为308.01亿元。

  资产配置方面,2025年二季度,中欧医疗健康的股票仓位由此前94.24%的历史最高水平降至94.04%,仍保持高仓位运作;前十大重仓股所占基金净值比也由此前的55.31%降至54.73%。

  澎湃新闻记者发现,中欧医疗健康在二季度期间的换股动作较为明显。

  具体来看,中欧医疗健康的前十大重仓股分别为:药明康德(603259.SH)、恒瑞医药(600276.SH)、康龙化成(300759.SZ)、科伦药业(002322.SZ)、泰格医药(300347.SZ)、凯莱英(002821.SZ)、百利天恒(688506.SH)、信立泰(002294.SZ)、百济神州-U(688235.SH)、新诺威(300765.SZ)。

  其中,百利天恒、信立泰、百济神州、新诺威在二季度期间均新进中欧医疗健康的持仓前十,不过这4只个股都并非首次买入,不少股以往便提前“埋伏”在持仓行列。与此同时,科伦药业获葛兰大幅增持,加仓比例达42.45%。

  另一方面,药明康德遭葛兰小幅度减持,减仓比例达0.16%;不过该股所占基金净值比达10.39%,属于顶格配置,再结合药明康德二季度期间的涨幅来看,葛兰对其的减持或属于被动行为。

  与药明康德类似的是,恒瑞医药在一季度末所占基金净值比也达10.60%,同样为顶格配置;叠加恒瑞医药二季度期间的涨幅,以及该股二季度末所占9.69%的基金净值比,葛兰对其的减持或也属于被动行为。

  康龙化成、泰格医药、凯莱英则遭葛兰主动减仓;迈瑞医疗(300760.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ)、东阿阿胶(000423.SZ)、科伦药业(002322.SZ)、华润三九(000999.SZ)退出持仓前十。

  三生制药跃升为中欧医疗创新的头号重仓股

  再看同样是医药主题基金的中欧医疗创新,2025年二季度期间,该基金也跑赢了同期业绩比较基准,A 、C类份额净值增长率分别为9.90%、9.67%,同期业绩比较基准收益率为2.03%。

  不过,中欧医疗创新同样未能用业绩表现来扭转持续遭遇净赎回的局面,并于二季度期间遭遇成立以来的最高赎回份额,达6.70亿份。截至2025年二季度末,该基金在管规模较一季度末时小幅度缩水,为81.14亿元,是葛兰旗下规模第二大的基金产品。

  此外,中欧医疗创新的股票仓位再刷历史新高,达93.59%。同时,中欧医疗创新对于港股的配置则由一季度末时46.88%的历史最高水平,小幅度降至46.41%。

  从前十大重仓股持仓情况来看,三生制药(01530.HK)、新诺威首次新进中欧医疗创新的持仓前十。其中,葛兰于2024年下半年首次买入三生制药,彼时该股还位列持仓第34位,持仓数量为105.60万股;截至2025年二季度末,三生制药已跃升为中欧医疗创新的头号重仓股,持仓数量为3382.50万股。

  另一方面,中欧医疗创新减持了科伦博泰生物(06990.HK)、康方生物、药明合联(02268.HK)、药明生物(02269.HK)、百利天恒、药明康德、凯莱英与恒瑞医药。

  中欧明睿新起点新进银行股与消费股

  与前述2只基金相比,中欧明睿新起点持仓前十的所属行业并不限于医药板块。二季度期间,该基金新进了浦发银行(600000.SH)、江苏银行(600919.SH)这两只银行股,还新进了若羽臣(003010.SZ)这只零售消费股。此外,葛兰还小幅度增持了立讯精密(002475.SZ)。

  减仓方面,头号重仓股的兆易创新(603986.SH)或因顶格配置叠加二季度涨幅,遭被动减仓7.90%;葛兰还主动减持了北方华创(002371.SZ)、中芯国际(688981.SH)、赛力斯(601127.SH)、宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)。

  而从基金业绩情况来看,截至2025年二季度末,中欧明睿新起点基金份额净值增长率为-2.82%,跑输同期1.28%的业绩比较基准收益率。

  消费医疗板块的结构性机会有望延续

  展望三季度,在创新药领域,葛兰在二季报中表示,看好全球合作深化与重要临床数据披露预期。国内企业在ADC、双抗、多肽等领域的竞争力逐步获得全球认可,已成为跨国药企管线布局的重要伙伴,后续仍有多个品种存在海外授权预期。被跨国药企引进的国产品种在全球多适应症开发持续开展,相关海外临床数据将逐步展示。

  葛兰进一步指出,国内政策层面持续优化,如《支持创新药高质量发展的若干措施》的出台,支持研发效率与质量提升,完善多元化支付机制;投融资渠道的疏通有望进一步支持创新药企业发展。

  此外,葛兰称,消费医疗板块的结构性机会有望延续,医美、眼科等可选消费领域受益于居民健康意识提升,终端需求预计随经济复苏增长。家用医疗设备在人口老龄化趋势下需求将稳步增长。医疗设备板块复苏趋势有望延续,虽然招标数据回升传导至企业财务报表仍需时间,但设备国产化及行业长期复苏前景值得关注。

  与此同时,产业层面,葛兰持续看好科技、消费、制造链优势三个方向。

  葛兰分析道,科技成长迎来商业化拐点,人工智能应用加速向医疗诊断、自动驾驶等场景渗透,政策扶持下机器人产业链的技术突破值得关注。消费修复呈现分层特征,包括高端消费去库存后的估值修复潜力,必选消费的成本红利,以及银发经济与国货美妆等新场景带来的增量。

  葛兰称,供应链重构红利逐步显现,国内企业保持传统竞争优势,同时在东南亚产能布局完善的制造企业抗扰动的韧性更强。公用事业、能源板块等高股息资产在利率下行的环境中也值得重视。

  澎湃新闻记者 丁欣晴


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